Fluxys Belgium : émission réussie d'obligations à long terme pour 350 millions €

Fluxys Belgium a procédé avec succès à l'émission de deux obligations pour une valeur nominale totale de 350 millions € avec des spreads de crédit historiquement bas et des maturités à long terme. L'intérêt du marché s'est monté à 880 millions € au total, ce qui reconfirme la confiance des investisseurs institutionnels européens dans la qualité de crédit de Fluxys Belgium et dans le rôle crucial qu’occupe le réseau gazier belge en tant que carrefour pour le Nord-Ouest de l'Europe.

La Belgique a capté la forte demande des investisseurs successive à l'été durant un roadshow réussi à Bruxelles, Paris, Londres, Francfort et Munich, où plus de 40 investisseurs ont été rencontrés. L'émission de cette obligation est divisée en deux tranches :

  • une tranche de 300 millions € sur 10 ans dont le prix est fixé à 1,75 % (87 bps au-dessus du midswap) et venant à échéance en octobre 2027 ;
  • une tranche de 50 millions € sur 15 ans dont le prix est fixé à 2,375 % (105 bps au-dessus du midswap) et venant à échéance en octobre 2032.

Les obligations sont réglées via le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique et seront cotées à l’Euronext Brussels dès le 5 octobre 2017. Fluxys Belgium a l'intention d'utiliser les produits nets de l'émission de l'obligation aux fins des affaires générales du groupe Fluxys Belgium, en ce compris le refinancement de l'obligation de l'Émetteur qui viendra à échéance en mai 2018.

Belfius et le Crédit Agricole ont été mandatées en qualité de banques coordinatrices et bookrunners conjoints, et Commerzbank, Mizuho et NatWest Markets en qualité de bookrunners conjoints.


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