04-04-2012: Uitgifte Fluxys-obligatie kent bijzonder succes: vervroegde afsluiting levert € 350 miljoen op
De inschrijvingsperiode voor de Fluxys-obligaties kon vandaag vervroegd worden afgesloten en de nominale waarde van de obligaties werd vastgesteld op € 350 miljoen. Het succes van de obligatie-uitgifte bevestigt het vertrouwen van de markt en de financiële instellingen in de financiële betrouwbaarheid van de onderneming en in de draaischijfrol van het Belgische aardgasnet in Noordwest-Europa.
De inschrijvingsperiode werd wegens groot succes vervroegd afgesloten op 4 april 2012 (17u30) in overleg met BNP Paribas Fortis en KBC. Het totale uitgiftebedrag bedraagt € 350 miljoen.
Het totale bedrag van de inschrijvingen die ontvangen werden voor de obligatielening lag gevoelig hoger dan het maximumbedrag van € 350 miljoen. De inschrijvingen zullen dan ook proportioneel herleid worden. De beleggers zullen daarover via hun financiële tussenpersoon worden geïnformeerd. De obligaties zullen op 3 mei 2012 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op NYSE Euronext Brussels.
Fluxys zal de opbrengst van de transactie gebruiken om zijn investeringsprogramma te financieren en zijn balansstructuur te optimaliseren. Voor de periode 2012-2021 omvat het indicatieve investeringsprogramma van de onderneming infrastructuurprojecten voor een geschat bedrag van iets meer dan € 1,5 miljard. De projecten van Fluxys zijn erop gericht om de draaischijfrol van het Belgische net verder te versterken en zo de bevoorradingszekerheid en de goede werking van de markt te ondersteunen.
Met de uitgifte wil Fluxys ook zijn financiële structuur doen evolueren naar een verhouding die meer in lijn ligt met het regulatoir kader in België (verhouding 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen).
Prospectus 2012> Om het prospectus met de informatie over de uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen
|
|
Uitgifte Fluxys-obligaties in 2009 bijzonder succes: € 350 miljoen opgehaald
Door het bijzondere succes van zijn obligatie-uitgifte heeft Fluxys de inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten. In totaal gaf Fluxys voor € 350 miljoen obligaties uit.
De operatie werd georganiseerd via BNP Paribas Fortis en Dexia Bank. De obligaties werden uitgegeven op 21 december 2009 conform de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het prospectus op datum van 17 november 2009.
De obligatie biedt een jaarlijkse coupon van 4,125% bruto, wat een bruto actuarieel rendement geeft van 3,775% op de uitgifteprijs van 101,849% (verkoopscommissie inbegrepen). De obligaties zullen worden toegelaten voor verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
Fluxys zal de opbrengst van de transactie gebruiken om zijn omvangrijke investeringsprogramma te financieren. Voor de periode 2010-2019 omvat het indicatieve investeringsprogramma van de onderneming infrastructuurprojecten voor een geschat bedrag van € 2,1 miljard. De projecten van Fluxys zijn erop gericht te anticiperen op de evolutie van de aardgasvraag in België, nieuwe grensoverschrijdende aardgasstromen aan te trekken op basis van langetermijncontracten en zijn netwerk te ontsluiten voor zo veel mogelijk aardgasbronnen.
Prospectus 2009
> Om het prospectus met de informatie over de uitgifte in te kijken, dient u eerst bijgaand bericht te lezen
|