04-04-2012 : L’émission d’obligations de Fluxys connaît un vif succès : 350 millions € obtenus après clôture anticipée
La période de souscription aux obligations de Fluxys a pu être clôturée anticipativement aujourd’hui et la valeur nominale des obligations a été arrêtée à 350 millions €. Le succès de l’émission d’obligations confirme la confiance du marché et des institutions financières dans la fiabilité financière de l’entreprise et dans le rôle de plaque tournante du réseau gazier belge dans le Nord-Ouest de l’Europe.
En raison du franc succès rencontré par l’émission d’obligations, la période de souscription a été clôturée anticipativement le 4 avril 2012 (à 17h30) en concertation avec BNP Paribas Fortis et la KBC. Le montant total de l’émission s’élève à 350 millions €.
Le montant total des souscriptions à l’emprunt obligataire ayant dépassé sensiblement le montant maximal de 350 millions €, les souscriptions seront donc réduites proportionnellement. Les investisseurs en seront informés via leur intermédiaire financier. Les obligations seront émises le 3 mai 2012 et seront admises à la négociation sur le marché de NYSE Euronext Brussels.
Fluxys utilisera le montant obtenu par cette transaction pour financer son programme d’investissement et pour optimaliser sa structure bilantaire. Pour la période 2012-2021, le programme d’investissement indicatif de l’entreprise inclut des projets d’infrastructure pour un montant global estimé à plus de 1,5 milliard €. Les projets de Fluxys visent à consolider le rôle de plaque tournante du réseau belge et à soutenir ainsi la sécurité d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché.
Par le biais de cette émission, Fluxys souhaite aussi faire évoluer sa structure financière vers un rapport plus en ligne avec le cadre régulatoire en Belgique (1/3 de fonds propres et 2/3 de fonds empruntés).
Prospectus 2012
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Grand succès rencontré par l’émission d’obligations Fluxys en 2009 : 350 millions EUR récoltés
Forte de l’énorme succès rencontré pour l’émission de ses obligations, Fluxys a clôturé de façon anticipée la période de souscription. Au total, Fluxys a émis des obligations pour un montant de 350 millions €.
L’émission a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas Fortis et Dexia Banque. Les obligations ont été émises le 21 décembre 2009, conformément aux termes et conditions tels que décrits dans le prospectus daté du 17 novembre 2009.
Les obligations offrent un coupon annuel brut de 4,125 %, ce qui correspond à un rendement actuariel brut de 3,775 % pour un prix d’émission de 101,849 % (commission de vente comprise). Les obligations seront admises à la négociation sur le marché réglementé de Euronext Brussels.
Les montants récoltés par cette transaction seront utilisés par Fluxys pour financer son important programme d’investissement. Pour la période 2010-2019, le programme indicatif d’investissement de l’entreprise inclut des projets d’infrastructure pour un montant global estimé à 2,1 milliards €. Ces projets visent à anticiper l’évolution de la demande de gaz naturel en Belgique, à attirer de nouveaux flux de gaz naturel transfrontaliers sur la base des contrats à long terme, et à ouvrir le réseau de Fluxys à un maximum de sources de gaz naturel.
Prospectus 2009
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