Grand succès rencontré par l’émission d’obligations Fluxys : 350 millions EUR récoltés

Forte de l’énorme succès rencontré pour l’émission de ses obligations, Fluxys a clôturé de façon anticipée la période de souscription. Au total, Fluxys a émis des obligations pour un montant de 350 millions €.

L’émission a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas Fortis et Dexia Banque. Les obligations ont été émises le 21 décembre 2009, conformément aux termes et conditions tels que décrits dans le prospectus daté du 17 novembre 2009.

Les obligations offrent un coupon annuel brut de 4,125 %, ce qui correspond à un rendement actuariel brut de 3,775 % pour un prix d’émission de 101,849 % (commission de vente comprise). Les obligations seront admises à la négociation sur le marché réglementé de Euronext Brussels.

Les montants récoltés par cette transaction seront utilisés par Fluxys pour financer son important programme d’investissement. Pour la période 2010-2019, le programme indicatif d’investissement de l’entreprise inclut des projets d’infrastructure pour un montant global estimé à 2,1 milliards €. Ces projets visent à anticiper l’évolution de la demande de gaz naturel en Belgique, à attirer de nouveaux flux de gaz naturel transfrontaliers sur la base des contrats à long terme, et à ouvrir le réseau de Fluxys à un maximum de sources de gaz naturel.

 

Prospectus

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