La période de souscription aux obligations de Fluxys a pu être clôturée anticipativement aujourd’hui et la valeur nominale des obligations a été arrêtée à 350 millions €. Le succès de l’émission d’obligations confirme la confiance du marché et des institutions financières dans la fiabilité financière de l’entreprise et dans le rôle de plaque tournante du réseau gazier belge dans le Nord-Ouest de l’Europe.
En raison du franc succès rencontré par l’émission d’obligations, la période de souscription a été clôturée anticipativement le 4 avril 2012 (à 17h30) en concertation avec BNP Paribas Fortis et la KBC. Le montant total de l’émission s’élève à 350 millions €.
Le montant total des souscriptions à l’emprunt obligataire ayant dépassé sensiblement le montant maximal de 350 millions €, les souscriptions seront donc réduites proportionnellement. Les investisseurs en seront informés via leur intermédiaire financier. Les obligations seront émises le 3 mai 2012 et seront admises à la négociation sur le marché de NYSE Euronext Brussels.
Fluxys utilisera le montant obtenu par cette transaction pour financer son programme d’investissement et pour optimaliser sa structure bilantaire. Pour la période 2012-2021, le programme d’investissement indicatif de l’entreprise inclut des projets d’infrastructure pour un montant global estimé à plus de 1,5 milliard €. Les projets de Fluxys visent à consolider le rôle de plaque tournante du réseau belge et à soutenir ainsi la sécurité d’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché.
Par le biais de cette émission, Fluxys souhaite aussi faire évoluer sa structure financière vers un rapport plus en ligne avec le cadre régulatoire en Belgique (1/3 de fonds propres et 2/3 de fonds empruntés).
De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus qui peut être consulté sur les sites web de
Fluxys, de
BNP Paribas Fortis et de la
KBC.
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